「宁德时代」曾毓群紧跟马斯克
原文标题:曾毓群紧跟马斯克
马斯克在特斯拉柏林超级工厂开工仪式上再一次即兴起舞,与特斯拉柏林工厂相距仅 300 多公里的德国图林根,宁德时代新基地也于近期实现投产。
曾毓群又一次跟上了马斯克的步伐。2020 年,马斯克在特斯拉上海超级工厂开工仪式上即兴热舞后两年,相距特斯拉上海临港超级工厂仅 3 公里的宁德时代上海临港基地,于 2022 年初投入生产。
据彭博社报道,宁德时代正考虑耗资 50 亿美金,在北美建造一座年产能 800 亿瓦时的电池工厂,为包括特斯拉在内的客户供货。有分析认为宁德时代此举将有利于就近配套特斯拉美国工厂。对此,宁德时代回复 " 不予置评 "。
据公开信息,宁德时代与特斯拉共签署过两次合作协议,一次是在 2020 年 2 月,锁定的供货期是 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日;另一次是在 2021 年 6 月,锁定的供货期是 2022 年 1 月至 2025 年 12 月。
目前来看,在动力电池产能缺少的大背景下,宁德时代与特斯拉的 " 联姻 " 仍处在蜜月期,但新的挑战正在逐一浮现。
在特斯拉大本营——美国市场,随着新能源汽车产业崛起,包括日本松下,韩国 SKI 等电池厂商已经赶在宁德时代前面,陆续公布了投资数十上百亿美元的美国本土建厂计划。
随着越来越多竞争对手入局,和特斯拉的蜜月期究竟还能持续多久,宁德时代难免要开始担忧。
胡润研究院发布的《2022 胡润全球富豪榜》中,前 1000 名富豪有 25 位来自汽车产业。借助大火的新能源行业环境,宁德时代过去两年股价飙升,曾毓群以 3350 亿元身价排名车圈第二,仅次于马斯克,是 " 蔚小理 " 三家创始人财富总和的两倍还多。
宁德时代股价起飞成为 " 宁王 ",就是从绑定特斯拉开始。2020 年 1 月,马斯克在财报电话会中宣布与宁德时代达成合作,在此之前,双方合作的消息已在市场上传了两个月,宁德时代的股价籍此翻了一倍。
彼时,对于宁德时代来说,与特斯拉的合作协议,就是其产品品质的背书,也是品牌最好的广告,同时也提振了资本市场的信心。宁德时代市值由 2020 年初的 2400 亿元,一路飙升至突破万亿大关,获封 " 宁王 " 称号。
宁德时代董事长曾毓群
目前,对于宁德时代来说,特斯拉已不仅仅是一块 " 金字招牌 ",更是其第一大客户。据世纪证券数据,按装机口径计算,2020 年特斯拉为宁德时代第三大客户,占比 5%,到 2021 年第一季度,特斯拉一跃成为宁德时代最大客户,占比 24%。
随着特斯拉销量剧增、产能爆发,电池的需求也会大幅增加,宁德时代与特斯拉的绑定也开始越来越深。
宁德时代近日投产的德国图林根基地,与特斯拉柏林工厂相距仅 300 多公里,该基地项目于 2018 年 7 月审议通过,预计投资金额为 2.4 亿欧元,到 2019 年 6 月,宁德时代董事会同意公司对该项目增资,增资后项目投资总额不超过 18 亿欧元。
增资消息发布 5 个月后,2019 年 11 月,马斯克正式宣布,特斯拉第二座海外工厂将落地德国柏林。该消息放出前,特斯拉团队在德国地区进行了长期的选址考察。
在特斯拉不断寻求产能扩张的途径中,宁德时代的新基地正在有意无意向特斯拉靠拢。
年初有消息传出特斯拉上海超级工厂的产能将从每年约 50 万辆提升至每年 100 万辆,来应对供不应求的海内外订单。与此同时,宁德时代上海临港基地在年初宣布投产,距特斯拉临港超级工厂仅 3 公里。
在特斯拉柏林工厂首批车主交车仪式上,马斯克提到自己正在制定特斯拉宏图计划的第三部分,其中的一个重要计划就是规模化,实现高产量。
在面对台下提问时,马斯克表示特斯拉未来肯定会走向南美等其他市场,且十年内有望再建 10 家超级工厂,以达成年产 2000 万辆汽车的既定目标。
马斯克
马斯克一系列激进目标的背后,都是为了提升特斯拉的当前产量。而想要实现这些目标,离不开电池厂商的配合,正如马斯克判断," 去年和今年的主要挑战是芯片短缺,明年和未来两三年的瓶颈将是每年能生产多少电池。"
在这一大背景下,除了最近曝出即将赴北美建厂的传闻外,想必宁德时代还将有更多新电池基地会围绕在特斯拉新工厂旁边。
马斯克多次创业经历中都选择 All in,是个不折不扣的 " 赌徒 ";曾毓群信奉 " 赌性更坚强 ",并把这五个字装裱成字画,挂在办公室里。看到这幅字画的投资人表示震惊:福建人,为何不挂 " 爱拼才会赢 "?曾毓群回答道," 光拼是不够的,那是体力活;赌,才是脑力活。"
最能体现曾毓群 " 赌性 " 的,莫过于与华晨宝马的合作。宁德时代起步之初实力有限,手头仅有的大客户是苹果,为后者手机供应电池。从没踏足过汽车产业的曾毓群,在一片质疑声中,接下了华晨宝马抛过来的 " 烫手山芋 " ——为其纯电动汽车提供电池。借助宝马 " 背书 ",宁德时代一跃站上了国内动力电池的行业老大地位。
曾毓群今年 54 岁,只比马斯克大 3 岁。但在曾毓群人生的前五十年里,他与大洋彼岸的这位狂人并无直接交集。
2018 年是两人关系的转折点。是年 7 月,正值宁德时代上市一个月,50 岁的曾毓群受邀来到上海一家酒店。在酒店里等他的人正是马斯克。彼时,特斯拉刚与松下因为电池价格问题发生矛盾,急需换一个新供应商,宁德时代这颗行业新星引起了马斯克的注意。
一个月后,马斯克再次和曾毓群会面,但两次商谈均无实质结果。有消息称合作未达成的原因是曾毓群认为利润太低,松下就是因马斯克压价太狠、无利可图而抛弃特斯拉。同时,特斯拉的巨额亏损也让曾毓群顾虑重重。
事情的转机在 2019 年出现。
2019 年 8 月 29 日,48 岁的马斯克出现在上海举办的世界人工智能大会上。在大谈火星移民和人工智能后,马斯克在会后 " 失踪 "。有记者经过多方打探得知,马斯克的飞机还静静停在浦东机场的专用停机坪上,未曾离开。
2020 年 2 月 3 日,宁德时代发布公告称,自己将成为特斯拉新款 Model 3 的电池供应商。
公告发出后,有消息称,马斯克会后 " 失踪 ",是去密会了曾毓群与部分宁德时代高管,双方在一小时内达成了合作意向。彼时距离特斯拉上海工厂投产仅剩 4 个月。
2021 年 5 月上海交大的一场校友论坛上,沈南鹏向曾毓群抛出一个问题:多家车企找你要电池,但你的产能有限,你怎么分配?
曾毓群的回答是:我不去猜车厂能做多少,我们希望他们对自己有信心。所以通常是车厂包生产线,不是一年,而是明年后年,甚至 5-10 年。
这次合作给两家公司带来的利益颇丰:特斯拉凭借国产 Model 3 引爆新能源车市场,结束了 17 年的亏损历程;宁德时代也在动力电池行业一骑绝尘,市值飙升至万亿,被冠以宁王称号。
2022 年开年,一系列谣言直指风口浪尖上的宁德时代。
谣言直接波及宁德时代股价。在去年 12 月 3 日达到 692 元的高点后,宁德时代的股价开始缓慢向下,并在 2 月 11 日收归 489 元,跌破 500 元大关。
2 月 13 日午间,宁德时代通过官方微信号发布一则严正声明,称近期网络平台相继出现关于宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言,引发市场误解曲解,影响企业声誉。谣言无事生非毫无根据,性质恶劣。为维护企业正当权益,2022 年 2 月 12 日,宁德时代已向公安机关正式报案,将对造谣者依法追究法律责任。
声明发出一天后的 2 月 14 日,宁德时代再次组织了一场临时的投资者调研活动,邀请了 50 多家投资机构,高瓴、红杉、淡马锡、富达、腾讯都在受邀名单里。对于外界最关心的与特斯拉关系的问题,曾毓群没有正面回应,只是说到" 美国市场,宁德时代是一定要进的。"
一系列动作后,宁德时代股价企稳回升,重回 500 元以上。
宁德时代急于进入美国市场,一方面是就近配套特斯拉的地利,另一方面也是松下等竞争对手给予的压力。
Canalys 数据显示,2021 年全球电动汽车 650 万辆的销量中,美国仅贡献了 8%,新能源汽车渗透率在美国不足 3%。为了刺激美国新能源汽车产业崛起,去年 8 月美国总统拜登签署一项行政令,要求至 2030 年美国新能源汽车销售要占 50%,针对新能源汽车补贴的法案也正在路上。
在美国市场争夺战中,宁德时代的脚步已然落后。近期有消息称,特斯拉的另一家供应商松下,正计划斥资数十亿美元在美国建厂,为特斯拉生产供应 4680 电池。另一家韩国厂商 SKI 于今年 1 月宣布,将与福特合作投资 114 亿美元,在美国建设 3 座电池工厂和一座生产 F 系列电动皮卡的工厂,建成后的年产能约 129GWh。
位居全球电力电池装机容量第一的宁德时代,国内市场对其贡献功不可没。数据显示,2022 年 2 月中国市场动力电池公司装车量中,宁德时代占比 48.02%,世界排名第二的 LG 新能源仅占比 2.59%。
不过从去年下半年开始,国内二三线电池厂开始加速与宁德时代抢夺订单。据潇湘晨报报道,今年 2 月装机量排名第 7 的蜂巢能源挖角宁德时代员工,被宁德时代起诉。2 月份," 蔚小理 " 联手增资装机量排名第 9 的欣旺达。
福建宁德时代公司厂区
车企为了供应链安全,一般不会让电池厂商一家独大,即使是特斯拉,也不会将鸡蛋放进同一个篮子里。
尽管目前宁德时代与特斯拉的 " 联姻 " 尚处于蜜月期,其他厂商还没有能力满足特斯拉的庞大需求,但想要保住全球电池一哥的位置," 宁王 " 还不到高枕无忧的时候。
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